Parte do valor é referente ao aluguel anual das aeronaves
Redação Oeste
A Azul Linhas Aéreas chegou a um acordo comercial com arrendadores para negociar as dívidas que a companhia acumula. O anúncio foi feito na noite de domingo 5, porém a empresa não deu detalhes sobre as negociações.
A Azul vinha negociando
dívidas acumuladas nos últimos anos e, só em 2023, precisa pagar R$ 3,8 bilhões
aos arrendadores de aviões e R$ 700 milhões aos bancos. Do total devido, R$ 3,2
bilhões são referentes ao aluguel anual das aeronaves e R$ 600 milhões ao valor
postergado durante a pandemia.
Em nota, a companhia aérea
informou que esses acordos representam uma parte significativa de um plano
abrangente que visa a fortalecer a geração de seu caixa e melhorar a estrutura
de capital, além de entregar aos arrendadores 100% dos valores previamente
acordados. Isso será feito através de uma combinação de dívida de longo prazo e
ações precificadas sobre um balanço patrimonial reestruturado.
“Com base nesses acordos, os
arrendadores reduzirão os pagamentos de arrendamento da Azul, para eliminar
diferimentos relacionados à covid, bem como a diferença entre as taxas de
arrendamento contratuais da empresa e as taxas de mercado atuais”, informou a
companhia em nota.
Em troca, disse a empresa, os arrendadores receberão um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul, sua melhor estrutura de capital e a redução em seu risco de crédito.
“Os arrendadores representam
80% de nossa dívida bruta nominal. A celebração desses acordos demonstra um
enorme sucesso em nossa abordagem”, afirmou Alex Malfitani, CFO da Azul.
Segundo ele, os arrendadores reconheceram que apoiar a Azul é uma decisão
empresarial inteligente que maximiza sua receita.
Malfitani disse ainda que
nenhuma aeronave saiu da frota da companhia durante as negociações e que seus
parceiros entregaram 12 novas aeronaves adicionais nos últimos cinco meses. “As
negociações continuam com os arrendadores e demais parceiros e estamos
otimistas de que chegaremos a acordos com todos eles.”
Título e Texto: Redação,
Revista Oeste, 6-3-2023, 8h20
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